PathMaker Alpha

Una evaluación estratégica más completa. Te permite profundizar en el estado actual de tu negocio y obtener un panorama claro para tomar decisiones con fundamento.

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Nombre Completo *

Nombre

Apellidos

Nombre Comercial *

Giro principal *

Año de Fundación *

Tipo de negocio actual *

• Productos físicos (Alimentos, moda, cosméticos, etc.)
• Servicio tradicional (Consultorios, agencias, salón, etc.)
• Marca personal (Coach, asesor, multinivel, etc.)
• Empresas con equipo de trabajo (PyMEs con roles definidos)
• Proyecto piloto / Fase experimental
• Otro:

Completa la frase: “Existimos para…” *

Redacta en una frase clara el propósito de tu negocio. No pongas lo que vendes, sino por qué lo haces y qué quieres lograr con eso en tus clientes.

Redacta tu misión ≤ 25 palabras *

Escribe en máximo 25 palabras qué hace tu negocio, a quién ayuda y cómo lo logra

Describe tu empresa a 3-5 años (ventas, impacto, equipo) *

¿qué tanto habrá crecido?, ¿cuánto venderás?, ¿cómo será tu equipo?, ¿qué impacto tendrás en tus clientes?

Elige 3 valores centrales *

• Innovación
• Servicio
• Calidad
• Transparencia
• Disciplina
• Flexibilidad
• Otro

¿El equipo vive estos valores? *

• Siempre
• A veces
• Rara vez

Describe de manera amplia y completa todo acerca de tu empresa: Enfoque, historia, etc. *

¿Tu imagen (logo, redes, diseño) refleja tu misión y propósito? *

• Totalmente
• Parcialmente
• No
• Nunca lo he pensado

¿Has compartido tu visión con el equipo o colaboradores? *

• Sí, y está documentada
• Lo he comentado informalmente
• No la he compartido

¿Qué tan adaptable es tu visión ante cambios o crisis? *

• Muy flexible
• Depende del contexto
• No se ha evaluado

¿Cómo percibe tu entorno (clientes, proveedores, colegas) la identidad de tu marca? *

Explica cómo crees que te ven tus clientes, proveedores o colegas: ¿qué imagen proyecta tu negocio?

Menciona tres fortalezas clave que definen tu negocio *

Escribe tres cosas que tu negocio hace muy bien y que te diferencian. Pueden ser habilidades, servicios, experiencia o el trato que das.

¿Cuál es tu producto o servicio estrella actual? *

Aquel que más se vende, deja más ganancia o es el favorito de tus clientes.

¿Ofreces paquetes, combos o niveles definidos? *

• Si
• No
• Solo personalización

¿Cuál es el ticket promedio de venta por cliente? *

Redacta tu propuesta de valor en una sola frase *

Escribe en una sola frase qué haces, para quién y qué te hace diferente. Piensa en lo que te hace único y valioso.

¿Qué te hace diferente frente a tu competencia? *

Puede ser tu atención, calidad, experiencia, precio, rapidez o forma de trabajar. Sé específico.

¿Cómo crees que perciben tu oferta? *

• Profesional
• Económica
• Genérica
• Premium

¿Tu producto o servicio estrella es rentable actualmente? *

• Si
• Mas o menos
• No lo sé

¿Es esto lo que más te piden o lo que más vendes? *

• Coincide
• No coincide
• Depende de la temporada

¿Tu producto/servicio principal se puede complementar con otros? *

• Sí, tengo upsells o cross-sells
• No, es único
• No lo en considerado

¿Tu cliente te compara con alguien más? ¿Quién? ¿Qué te dice al respecto? *

¿Has rediseñado tu oferta en los últimos 12 meses? *

• Si, por estrategia
• Solo por necesidad
• No la he cambiado

¿Cómo describes a tu cliente ideal? (edad, ubicación, comportamiento, intereses) *

qué edad tiene?, ¿dónde vive?, ¿cómo se comporta?, ¿qué le interesa?, ¿qué problemas busca resolver?

¿Tienes una base de datos segmentada? *

• Si
• Parcialmente
• No

¿Qué problema o necesidad específica tiene tu cliente ideal? *

Explica qué problema, dolor o necesidad tiene tu cliente ideal y que tu producto o servicio puede resolver.

¿Cómo llegan actualmente tus clientes a ti? (elige máximo 3) *

• Recomendaciones
• Meta ADS
• Búsquedas en Google
• Ferias
• Eventos
• Otros

. ¿Qué canal te ha generado mejores clientes en los últimos 3 meses? *

(ej. Instagram, Facebook, boca en boca, Google, etc.) te ha traído los clientes más efectivos.

¿Cuentas con clientes frecuentes o leales? *

• Si
• Pocos
• Ninguno

¿Tienes una estrategia para mantener el contacto con tus clientes actuales? *

• Si
• A veces
• No

¿Sientes que tu comunicación conecta emocionalmente con ese cliente ideal?

• Si
• No
• No lo se

¿Has evaluado a tu audiencia en los últimos 6 meses (encuestas, entrevistas, pruebas A/B)? *

• Si
• No
• Me gustaría hacerlo

Marca si has hecho encuestas, entrevistas, pruebas A/B o análisis para conocer mejor a tu audiencia.

¿Tienes definido el paso a paso desde que llega un prospecto hasta que compra? *

• Si
• Parcialmente
• No

¿Por qué medio te contactan más tus clientes? (elige máximo 2) *

• WhatsApp
• Instagram
• Facebook
• Sitio Web
• Otro

¿Usas herramientas para seguimiento de prospectos o ventas? *

• CRM
• Hojas Excel
• Solo WhatsApp
• Ninguna

¿Tienes calculado cuántos clientes compran de cada 10 que preguntan? *

Por ejemplo: “de cada 10 que preguntan, me compran 3”. Esto ayuda a mejorar tus ventas.

¿Cuáles son las razones más frecuentes por las que tus prospectos no compran? *

Ejemplos: precio, falta de tiempo, dudas, competencia, desconfianza.

¿Tienes estructurado un discurso para cerrar ventas? *

• Si
• Mas o menos
• No

¿Analizas con frecuencia por qué cierras o no cierras ventas? *

• Si, regularmente
• Solo si hay problemas
• No

¿Qué haces con los prospectos que no compran al primer contacto? *

• Tengo un proceso claro
• Hago seguimiento manual
• No les doy seguimiento

¿Tienes documentado el paso a paso de cómo se entrega tu servicio o producto? *

• Si
• Parcialmente
• No

¿Qué tan frecuentemente entregas a tiempo? *

• Siempre
• Casi siempre
• A menudo se retrasa

¿Cómo se asignan y supervisan las tareas operativas diarias? *

¿Tienes roles definidos, checklists, reuniones, un encargado… o todo se resuelve sobre la marcha?

¿Tienes un sistema de verificación o revisión antes de entregar un producto/servicio? *

• Si
• A veces
• No

¿Qué haces cuando ocurre un error operativo o falla en la entrega? *

¿tienes un plan?, ¿pides disculpas?, ¿das garantías?, ¿lo corriges de inmediato? Sé honesto sobre tu proceso.

¿Cómo fluye la información entre el área comercial, operativa y administrativa? *

• Fluido y ordenado
• Con algunos saltos
• Muy desordenado

¿Cuántas entregas o servicios puedes cumplir simultáneamente sin comprometer la calidad? *

¿Cada cuánto revisas o ajustas tus procesos internos? *

• Mensualmente
• Trimestralmente
• Cuando hay problemas
• Nunca

¿Qué tanto dependes de “resolver sobre la marcha”? *

• Casi nada
• A veces
• Muy frecuentemente

¿Tienes temporadas de sobrecarga? ¿Cómo las enfrentas? *

¿delegas?, ¿rechazas pedidos?, ¿te organizas mejor?

¿Tu equipo considera que el flujo de trabajo actual es eficiente? *

• Sí, está bien estructurado
• Tiene fricciones pero es manejable
• Es complejo y causa estrés operativo

¿Tienes documentos operativos que sirvan como guía (manuales, checklists, instructivos)? *

• Sí, están implementados
• Existen pero no se usan
• No, todo se transmite verbalmente

¿Tu negocio tiene computadoras, dispositivos o equipo suficiente para operar bien? *

• Si
• Parcialmente
• No

¿Qué herramientas digitales usas regularmente? (marca todas las que apliquen) *

• CRM
• ERP
• EXCEL
• Trello/Notion
• Goggle Workspace
• Otro

¿Qué porcentaje de tus procesos están digitalizados? *

• Más del 80%
• Entre el 30% y 80%
• Menos del 30%
• Nada

¿Tienes alguna automatización en tu operación diaria? *

• Si
• Algunas
• No

(ej. respuestas automáticas, recordatorios, envíos, reportes)

¿Tus herramientas están integradas entre sí? *

• Si
• Algunas cosas
• No
• Todo funciona por separado

¿Tu equipo domina las herramientas tecnológicas actuales? *

• Si, todos
• Algunos
• Nadie los domina bien

¿Tienes copia o respaldo seguro de la información clave de tu negocio? *

• Sí, en la nube
• Solo en equipos físicos
• No tengo respaldo

¿Tienes algún flujo automatizado de atención, ventas, remarketing o seguimiento? *

• Si
• En partes
• No

¿Tienes herramientas para medir resultados digitales (ventas, campañas, interacción, visitas)? *

• Si
• Parcialmente
• No

¿Qué tanto depende tu negocio de trabajo manual repetitivo? *

• Casi nada
• Algo
• Muchísimo

¿Qué haces cuando falla una plataforma digital clave? *

(ej. WhatsApp, Instagram, sitio web). ¿Tienes alternativas? ¿Cómo sigues atendiendo a tus clientes?

¿Cada cuánto evalúas nuevas herramientas digitales o mejoras en tu sistema actual? *

• Frecuente
• Ocasional
• Nunca

¿Cuántas personas trabajan actualmente contigo? (colaboradores internos o externos)

Describe cuantas personas en cada área.

¿Tienes definidos por escrito los roles y funciones de cada persona? *

• Si
• Parcialmente
• No

¿Cuentas con un organigrama o niveles de jerarquía establecidos? *

• Si
• De forma informal
• No

¿Tienes un proceso formal para reclutar y seleccionar talento? *

• Si
• No
• Solo por referencias

¿Capacitas e introduces de forma clara a las nuevas personas que se integran? *

• Sí, con proceso
• Mas o menos
• No lo hacemos

¿Quién lidera y supervisa al equipo? ¿Cómo lo hace? *

Indica quién es el responsable de guiar y supervisar al equipo. ¿Cómo lo hace? ¿Da instrucciones, da seguimiento diario, usa reuniones o herramientas de control?

¿Qué tan motivado consideras que está tu equipo actualmente? *

• Muy motivado
• Variables
• Desmotivado o desconectado

¿Cómo se comunica el equipo entre sí? (elige los más usados) *

• WhatsApp
• Correo múltiple
• Reuniones
• Documentos compartidos
• Otros

¿Reciben retroalimentación clara, directa y constante? *

• Si
• De vez en cuando
• Nunca

¿Mides o evalúas el desempeño de tu equipo periódicamente? *

• Si
• No pero quiero hacerlo
• No lo considero necesario

¿Tienes estrategias para que tu talento se quede y crezca contigo? *

• Sí, claras
• Algunas cosas informales
• No tengo nada definido

¿Tu equipo puede expresar sus ideas, necesidades o quejas sin miedo? *

• Si
• A veces
• No

¿Cuál es tu ingreso promedio mensual estimado? *

Este dato ayuda a definir estrategias realistas para crecer.

¿Tienes * compran

¿Cuál es tu egreso promedio mensual estimado? *

Anota cuánto gastas mensualmente en promedio para mantener tu negocio funcionando. Incluye todos los costos fijos y variables.

¿Cómo llevas el control de tus finanzas actualmente? *

• Excel
• App
• Contador
• No lo llevo

¿Conoces tu punto de equilibrio mensual (mínimo necesario para no perder)? *

• Si
• Mas o menos
• No

¿Cuál es tu producto o servicio más rentable actualmente? *

¿Cuál es el margen estimado de utilidad que generas mensual? *

• Más del 40%
• Entre 20% a 40%
• Menos del 20%
• No tengo claro

¿Tu ingreso mensual varía mucho por temporadas? *

• Si
• Poco
• No

¿Tienes un presupuesto mensual para marketing, expansión o desarrollo? *

• Si
• Parcial
• No

¿Actualmente tienes algún crédito, deuda o financiamiento activo? *

• Si, bien controlado
• Si, se me complica
• No tengo

¿Reinviertes o ahorras un porcentaje fijo de tus ganancias? *

• Sí, cada mes
• Solo cuando sobra
• No lo hago aún

¿Cómo decides tus gastos estratégicos (equipo, campañas, mejoras)? *

Monto mínimo de ventas mensuales que necesitas para cubrir tus gastos y no tener pérdidas

¿Has hecho alguna evaluación formal o externa de tus finanzas? *

• Si
• En partes
• Nunca

¿Tienes separadas tus finanzas personales de las del negocio? *

• Si, completamente separadas
• A veces se mezclan
• No, todo está junto

¿Conoces y monitoreas indicadores como ticket promedio, CAC, ROAS, Etc? *

• Si, los tengo claros y medidos
• Solo algunos
• No los conozco bien

Explica cómo decides invertir en cosas clave como publicidad, herramientas o personal. ¿Lo haces por necesidad, por oportunidad o por intuición?

. ¿Cuentas con asesoría financiera o contable estratégica (no solo fiscal)? *

• Si, constante
• Solo para declarar
• No tengo asesoría externa

. ¿Cómo está registrado tu negocio actualmente? *

• Persona física
• Persona moral
• No está registrado aún

¿Tienes contratos escritos para tus servicios o productos? *

• Si, siempre
• A veces
• No uso contratos

¿Tienes términos y condiciones publicados o entregados a los clientes? *

• Sí, en sitio o documento
• Solo si me lo piden
• No

(impresos, digitales o en contrato) que informas o entregas a tus clientes antes de vender.

¿Tienes acuerdos o contratos con proveedores clave? *

• Sí
• A veces
• Todo es informal

¿Tienes contratos firmados con tu equipo o colaboradores? *

• Si
• En proceso
• No

¿Tu marca está registrada ante el IMPI? *

• Si
• En trámite
• No

Esto protege legalmente tu nombre, logo o eslogan para que nadie más los use.

¿Tienes cláusulas que protejan tu contenido, diseño o materiales? *

• Si
• Algunas
• No tengo nada legalizado

Indica si en tus contratos o entregables incluyes cláusulas que protejan tu contenido, diseño o materiales contra uso indebido o copia.

¿Entregas comprobantes fiscales o recibos a tus clientes? *

• Si, siempre
• Solo si lo piden
• No

¿Tienes alguna cláusula de cancelación, garantía o protección en tus servicios? *

• Si
• Algunas si
• No

¿Has tenido algún conflicto legal o amenaza de demanda? *

• Si, varias veces
• Una vez
• Nunca

¿Tienes un abogado o asesor legal de cabecera? *

• Si, activo
• Solo en emergencias
• No tengo

¿Proteges los datos de tus clientes y tus accesos digitales? *

• Sí, con protocolos
• Algo básico
• Nada implementado aún

Explica si proteges los datos de tus clientes (nombre, correo, etc.) y tus accesos digitales. Usa contraseñas seguras, respaldos y/o avisos de privacidad.

¿Tienes claramente definido tu margen de ganancia por cada producto o servicio? *

• Sí, cada unidad tiene su utilidad definida
• Más o menos, tengo una idea aproximada
• No, vendo sin calcular bien el margen

¿Tienes claro cuántas unidades necesitas vender al mes solo para cubrir tus gastos? (punto de equilibrio en piezas o servicios) *

• Sí, tengo el número claro
• Lo tengo más o menos estimado
• No tengo idea

¿Cuántas unidades o servicios vendes al mes (en promedio)? *

¿En qué canal vendes más actualmente? *

• Punto físico
• Reparto
• Ferias / Eventos
• WhatsApp
• Redes Sociales
• Otro

¿Cuánto tardas en agotar tu inventario promedio? *

• Menos de 1 semana
• Entre 1 y 3 semanas
• Más de un mes
• No manejo inventario

¿Tienes un ingreso mensual suficiente para invertir en mejoras? (publicidad, diseño, asesoría, equipo, etc.) *

• Sí, puedo invertir cada mes sin afectar mi operación
• Solo a veces puedo hacerlo
• No, todo se va en sobrevivir

¿Cuál es el margen neto por unidad o servicio? *

• Menos del 20%
• Entre 20% y 40%
• Más del 40%
• No lo tengo claro

¿Tienes algún colchón económico o ahorro disponible para inversión estratégica? *

• Si
• No
• Solo de emergencia

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